今后三年可能有超过五千家涂料企业将被关闭

发布时间:2017-05-12

         中国涂料工业充满着迷人的魅力,在过去的三十年,成就了一个全球涂料产量第一、需求第一的涂料大国。这是一个真正市场化的领域,因为下游的客户几乎遍布各行各业,太散,不同领域对涂料的要求绝对参差不齐,营销难度不是一般大,尽管在过去的二十年全行业毛利率稳定在40-50%之间,但非常令人头疼的营销推广始终吸引不起央企们的兴趣,从而造就了企业数量超过15000家的壮观局面。

 

         有时候想起来也可笑,销售额过百亿的企业总裁和销售额就百来万的企业董事长同时掏出名片同台竞技。在今天以前大家都凭本事在市场拼杀,各有各的活法。虽然惨烈的市场竞争在某种程度上阻止了涂料生产企业无法无天的继续增长,但还算不错且稳定的盈利状况让所有的涂料生产企业活了下来,如果要靠市场竞争进行自然淘汰,我相信十年后的今天可能中国的涂料企业仍然会超过一万家。

 

       可今天的中国市场风完全变了,政府参与了!开始帮助市场加速优胜劣淘,而政府使用的最大法宝就是严格的环保监管和要求!如果按今天的环保要求,可能在这15000家涂料企业中,大部分都不达标,而这大部分即使经过整改也无法达标,因为他们实在太小,采用的生产装置太落后。

 

       首先我们来看看中国涂料生产企业的三个集中地:江苏省、上海地区和广东省,你看看有多少涂料生产企业在化工园区,如果你要求将现存的涂料企业都搬进园区的话:第一,园区装不下;第二,园区的门槛会直接让涂料企业超过七成都不可能进去,所以到2020年,在严厉的环保监管下,可能有超过5000多家涂料生产企业被关闭。


         由于几乎所有的化工厂尤其是涂料厂都涉及到VOC排放和能耗,政府又出了一个“妙招”来逼着地方政府关闭中小企业,尤其那些生产溶剂型涂料VOC不可能达标的中小涂料企业。这个“妙招”就是你一个省或者一个地级市总的能耗和VOC排放总量必须逐年下降,那些超大型的化工企业也在行动将能耗和VOC排放降低。但我们都知道地方政府热衷于帮助大企业做大做强,可更热衷于招商引资,为什么呢?因为这更容易体现它的政绩,在新的政策下面,你要招商引资引进新的企业,你就得准备好他所要求的VOC排放和能耗指标,现在的环保部门绝对铁面无情,你现在已经没有可能偷偷增加VOC排放指标了。怎么办?逼着你所在地区的中小企业关门,把关门的中小企业的能耗和VOC排放指标收集起来,反正这些小厂环保和安全监管难度特别大,还时不时干些“偷鸡摸狗”的事情,并且每个小厂对GDP的贡献也小得可怜,所以当地政府官员“伙同”环保部门关这些小厂就变得毫不手软了。


         我们再来看看中国涂料产业的现状。超过15000家涂料生产企业应该还有上千家没有被统计的漏网之鱼,2016年中国涂料总产量达1900万吨,也只统计了不到1400家规模以上的涂料企业,其中2000家左右大型企业的主营收入在4400亿元左右。没有人能够准确统计中国到底有多少家涂料企业以及中国市场规模到底有多大,因为涂料的产品太千变万化,而不同的客户群买同一类涂料的价格差异大得让你怀疑人生,例如内墙涂料,有人可能花了500元/桶(5L一桶);换个马甲成本不变、性能不变,可能可以卖到1000元/桶;也有客户只需花不到200元买到同样一桶油漆,所以总的市场规模只能估。


         我曾经与业内一些有影响力的大佬进行交流,大家都一致认为中国涂料市场总需求可能超过2200万吨,总金额可能超过的5000亿元,如果一平均,你会发现就像将中国的GDP平均到个人一样已经排到了世界50名以后;中国排名前十的涂料企业中前八名都是外企,民企基本扎堆在木器漆和其他的中低档涂料领域,没有一家中国企业位于世界十强,所以从另外一个方面反映了中国涂料领域是典型的大而不强。从涂料的原材料领域更能看出问题,外企供应了超过50%的助剂、超过50%的颜料和染料、超过50%的中高端乳液、超过70%的水性树脂和超过50%的各类中高端树脂,可能只有像高岭土碳酸钙这样的填料以及钛白粉中国本土企业握有话语权。


         接下来的四年应该是中国涂料领域加速整合的四年。某民营上市公司的老总就非常雄心勃勃,花重金聘请像麦肯锡这一类权威咨询公司对企业进行全方位的的指导,广邀各路豪杰加盟,同时花血本打造强大的技术研发团队,我祝福这家企业,它一定会成功的。但也有一些曾经非常成功的涂料企业在过去的二十年迅速的没落了下去。


         我们回过头来谈这些中小涂料企业,我讲的是年销售额不会超过2000万的企业,当然其中还有一些还真是“金子”,有待大企业去发现并购;但更多的还是我昨天那句话,趁早卖了吧!你做的产品与大企业做的没什么不同,又不具备市场影响力和品牌优势,靠自己的本事基本上不去,再折腾下去可能连好不容易赚到的老本都搭进去,不值得!


         讲得严重一点,十年后的今天,中国涂料生产企业可能在1000家附近,你不要指望淘汰到像美国一样只有百余家。有一不妙的苗头,这几年迅速发展的一些民企立志向上、下产业链延伸,可世界级涂料企业却只干涂料,为了干好涂料,他们将与涂料关联不大的业务都卖掉,即使更赚钱(例如Akzonobel)!